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湖南锦程职业培训学校系湖南省人力资源和社会保障厅批准,经湖南省民政厅登记注册非营利性职业学校,湖南省就业服务局定点培训机构,湖南省安监局定点考试培训机构,新浪湖南十大诚信职业教育学校。
理财规划师的定义
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
申报对象
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;证劵、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;从事收藏、典当工作的相关人员;对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

申报条件

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本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学。
  • 助理理财规划师

    具备以下条件之一者

    1、连续从事本职业工作6年以上。
    2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
    3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
    4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
    5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
  • 理财规划师

    具备以下条件之一者

    1、连续从事本职业工作13年以上。
    2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
    3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
    4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
    5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
    6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
    7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
  • 高级理财规划师

    具备以下条件之一者

    1、从事本职业工作19年以上;
    2、取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上;
    3、取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
  • 职业资格鉴定

    职业资格鉴定由省职业技能鉴定指导中心组织核发,职业资格证书是表明持有者可以从事相关职业。由重点大学知名教授和人力资源和社会保障部专家授课。培训以人力资源和社会保障部组织编写的职业资格培训鉴定教程为依据,进行职业化、专业化的培训。
  • 理财规划师(三级)

    笔试

    考试科目:理论知识、专业能力

    考核均实行百分制,成绩均达到60分及以上者为合格

  • 理财规划师(二级)

    机试

    考试科目:理论知识、专业能力、综合评审

    考核均实行百分制,成绩均达到60分及以上者为合格

  • 理财规划师(一级)

    笔试

    考试科目:理论知识、专业能力
    理论知识、专业能力、综合评审

    考核均实行百分制,成绩均达到60分及以上者为合格

  • 培训内容

  • 基础课程
    宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基础理念;
  • 核心课程
    投资规划:投资理财的基础理念,投资理财的目标和原则,个人理财的计量与报告,股票、债卷、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资;税务和遗产管理:个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理;个人风险管理:风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度;保险规划:保险计划、纳税筹划、保险合同分析;
  • 实际操作课程
    理财规划工作要求:客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解,客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控,投资理财的法律法规选编;银行/保险理财工具应用,证劵、期货、房地产投资应用,创业投资规划。
  • 证书与收费标准

    依据湘价费[2003]75号文件确定的最低标准收费
    政府统一命题、统一考试时间和统一考务管理。考试及鉴定合格后,颁发由国家人力资源和社会保障部统一印制的《中华人民共和国职业资格证书》,全国通用,国际认可。
    报名截止时间:9月30日
    考试时间:11月18日
  • 一级

    网络班:5150元
    面授版:6800元

    (包含报名费,教材费及培训费)
  • 二级

    网络班:2250元
    面授班:3000元
    VIP班:5500元

    (包含报名费,教材费及培训费)
  • 三级

    网络班:1820元
    面授班:2250元

    (包含报名费,教材费及培训费)
  • 报名材料

    (1)报名表一份,封面加盖单位公章(附件1申报表)
    (2)身份证复印件一份
    (3)学历毕业证复印件和学信网学历证书电子注册备案表
    (4)照片1寸三张(并传输电子档照片)
    (5)单位工作年限证明,加盖单位公章(附件2标准工作证明)

    申报地点

    芙蓉校区:长沙芙蓉广场顺天城14楼
    电话:0731-82151199
    邵阳校区:邵阳市东风路铁炉巷内
    电话:0739-5133668 0739-5133168
    监督电话:18670858555 罗老师
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